Parlons de votre avenir, autour d'un café ou d'un rendez-vous

Vous avez une question précise sur votre patrimoine, votre fiscalité ou vos placements ? Vous hésitez sur une décision à prendre et aimeriez l'avis d'un professionnel, sans pour autant vous engager dans un bilan complet ?

Le Café du Patrimoine est fait pour vous. C'est un échange de 30 minutes en visioconférence , offert et confidentiel , conçu pour vous apporter un premier éclairage fiable et vous aider à y voir plus clair.

Pour quels sujets ?

Ce format court est idéal pour aborder un point spécifique. Voici quelques exemples de questions que nous pouvons traiter ensemble :

• Fiscalité : "Comment optimiser mon impôt sur le revenu cette année ?", "Suis-je concerné par l'IFI ?"
• Placements : "Mon assurance-vie est-elle toujours performante ?", "Est-ce le bon moment pour investir sur mon PEA ?"
• Immobilier : "Quelles sont les options pour mon projet d'investissement locatif ?"
• Retraite : "Mon plan d'épargne retraite (PER) est-il bien adapté à ma situation ?"
• Transmission : "Comment préparer au mieux la transmission d'un bien à mes enfants ?"

Un format simple en 3 étapes

1. Réservez votre créneau de 30 minutes directement dans l'agenda.

2. Indiquez votre question dans le formulaire pour que nous puissions préparer notre échange.

3. Connectez-vous le jour J pour une discussion productive et sans filtre.

Que vous soyez à Clamart, Châteauroux ou ailleurs en France, ce service est pour vous.