L'exigence de la Gestion Privée. La liberté de l'architecture ouverte
Valoriser vos capitaux en architecture ouverte et sur-mesure.
Nous ne vendons pas de "produits maison". En architecture ouverte, nous sélectionnons pour vous les meilleurs gérants et sociétés de gestion du marché pour dynamiser vos capitaux (Assurance-vie, PEA, Compte-titres) avec une allocation sur-mesure, pilotée en interne.
Investir dans l'économie réelle et la performance du non coté.
Investissez aux côtés des leaders mondiaux. Diversifiez votre épargne hors des marchés boursiers en accédant au capital des PME de croissance, via des fonds de Capital Investissement (FCPR), de Dette Privée ou des Club Deals.
Des revenus locatifs performants, sans les contraintes de gestion.
Bâtissez une stratégie immobilière qui vous ressemble. Entre la diversification des SCPI, l'optimisation fiscale (Déficit foncier, Denormandie) et la gestion simplifiée du LMNP, les leviers sont multiples. Découvrez aussi la puissance patrimoniale de la nue-propriété.
Protégez-vous, votre famille et vos associés.
Une stratégie n’est efficace que si elle résiste aux aléas. Nous anticipons le pire pour sanctuariser vos réussites. Protégez votre entourage et vos associés (Homme Clé, Croisée) pour que l'imprévu ne brise jamais votre élan.
Structurer votre patrimoine pour l'avenir.
Donnez un cadre juridique à vos projets de vie. Nous créons, avec nos partenaires, l'architecture sur-mesure (Holding, SCI, Testament) pour optimiser votre fiscalité, assurer la protection de vos proches et faire respecter vos volontés.
Réduire votre impôt aujourd'hui, sécuriser demain.
L’optimisation fiscale ne doit jamais sacrifier la qualité de l’investissement. Nous sélectionnons des solutions sensées et adaptées (Forêts/GFI, Fonds ESUS) pour que votre réduction d'impôt soit avant tout un levier de croissance pour votre capital.
Les mot du FONDATEUR
Pourquoi nous choisir ?
Pour l'objectivité du conseil. Là où votre banque est contrainte par ses propres offres, notre cabinet explore l'ensemble du marché (assureurs, gérants, promoteurs) pour ne retenir que l'excellence. N'étant affiliés à aucun grand groupe, notre priorité reste la performance de votre patrimoine : notre succès dépend directement de votre satisfaction sur le long terme
Nous privilégions la valeur ajoutée plutôt que les barèmes rigides. Notre accompagnement global et stratégique prend tout son sens à partir de 100 000 € d’actifs (ou d'un fort potentiel de développement). Cependant, parce que nous pensons que tout projet mérite d'être éclairé, nous avons créé l’instant conseil de 30 minutes : un format court et accessible pour répondre à une question précise, quel que soit votre patrimoine actuel.
La transparence est notre règle d’or. Notre accompagnement se décompose en trois temps :
Absolument. Si notre ancrage local est un gage de stabilité, nos outils digitaux (signature électronique, visio-conférence, agrégateur de comptes etc) nous permettent d'accompagner des clients partout en France avec la même réactivité.Nous pouvons également nous déplacer car la proximité avec nos clients est une valeur forte du cabinet.