VOUS ÊTES ?
LES PARTICULIERS
/ FAMILLES
Le patrimoine fait partie intégrante du fonctionnement d’une famille. Vous cherchez à acquérir votre résidence principale, vous commencez à vous interroger sur la retraite, les attentes de chacun vont petit à petit façonner votre patrimoine.
Notre priorité est de répondre à l'ensemble de vos besoins en réalisant une analyse complète de votre patrimoine, suivie d'une mise en œuvre rigoureuse de nos préconisations. Nous sommes là pour vous accompagner à prendre des décisions qui éclaireront votre avenir.
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CHEF(FE)S D’ENTREPRISES
Vous le savez mieux que quiconque, bien s'entourer est crucial pour garantir une gestion saine de son entreprise. De la même manière, cela s'applique à votre patrimoine personnel. Vous devez pouvoir vous reposer sur un professionnel de confiance pour gérer votre patrimoine ce qui vous permettra ainsi de vous concentrer pleinement sur votre vie professionnelle et personnelle.
Notre cabinet est là pour vous offrir des solutions, que ce soit dans la gestion de votre trésorerie, la mise en place de dispositifs d'épargne salariale ou même l'assistance dans les choix de structures sociétaires adaptées à votre situation.
Pour la gestion de votre patrimoine privé, nous mettons en place des stratégies pour répondre à vos objectifs à chaque étape de votre vie (création d’entreprise, agrandissement de la famille, acquisition de la résidence principale, cession d’entreprise …).
Notre objectif premier est d'établir une relation de confiance en vous fournissant des conseils pertinents à court terme tout en envisageant l'avenir à long terme.
Parlons également brièvement de la transmission de votre patrimoine, un événement qui peut avoir un impact significatif sur la nouvelle organisation de votre entreprise et sur les relations familiales, notamment lorsque des enfants reprennent le flambeau.
Notre ambition ici est de vous apporter des solutions sur mesure, adaptées à votre situation spécifique, plutôt que de simples solutions génériques, afin de vous accompagner au mieux dans cette étape cruciale.v
SPORTIFS
Nous connaissons le parcours des sportifs professionnels,nous comprenons donc parfaitement vos attentes et les défis auxquels vous êtes confronté
L’un de nos moteur est de vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre activité sportive sans vous soucier du stress lié à la gestion de votre patrimoine.
- Notre métier consiste à vous fournir un conseil personnalisé qui répond non seulement à vos besoins actuels, mais qui anticipe également vos besoins futurs. Nous sommes conscients que votre carrière sportive évolue avec le temps, et notre rôle est de vous accompagner sur la durée, en étant à l'écoute de vos attentes tout au long de votre parcours, y compris dans votre "deuxième vie" après le sport.
Nous sommes à votre disposition pour mettre en place des stratégies qui vous correspondent à court, moyen et long terme.
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PROFESSIONS LIBÉRALES
Dans votre profession, la nécessité d'être polyvalent et de gérer de nombreux aspects est indéniable. Collaborer avec des professionnels de confiance est donc essentiel pour harmoniser votre patrimoine et maintenir votre activité dans des conditions optimales.
votre profession vous place dans une position où il est essentiel de prévoir et de prendre des décisions judicieuses en matière de gestion de votre patrimoine, car vous ne bénéficiez pas des mêmes garanties qu'une activité salariée.
Les conseils que nous sommes en mesure de vous fournir sont étroitement liés à votre profession et aux défis particuliers qu'elle entraîne. Notre approche globale de la gestion patrimoniale vous offre un éventail de possibilités pour choisir celles qui correspondent le mieux à vos projets et à votre situation personnelle. Nous nous efforçons de vous accompagner dans la prise de décisions éclairées afin que votre patrimoine soit en adéquation avec vos aspirations et vos objectifs professionnels.
PROFESSIONS AGRICOLES
Votre métier exige un engagement quotidien considérable. Votre entreprise doit traverser de nombreuses étapes, de l’installation à la transmission.
Compte tenu de la variabilité des résultats de votre exploitation, notre objectif est de vous accompagner pour que votre patrimoine soit un atout flexible qui répond efficacement aux besoins changeants de votre entreprise. Il est essentiel que vous mainteniez une trésorerie adéquate pour couvrir votre train de vie et faire face aux aléas imprévisibles, qu'ils soient d'ordre météorologique ou mécanique.
Votre profession requiert un suivi régulier et une expertise spécifiquement adaptée à vos besoins et à la nature de votre métier. Notre mission est de vous offrir les conseils et les stratégies indispensables pour optimiser vos efforts quotidiens. Vous pouvez compter sur notre engagement à vous accompagner dans la gestion sereine de votre patrimoine et à vous aider à anticiper tous les défis qui se présentent.