Le Café du Patrimoine :
Obtenez une réponse d'expert à votre question !
Vous avez une question précise sur votre patrimoine, votre fiscalité ou vos placements ? Vous hésitez sur une décision à prendre et aimeriez l'avis d'un professionnel, sans pour autant vous engager dans un bilan complet ?
Le Café du Patrimoine est fait pour vous. C'est un échange de 30 minutes en visioconférence, offert et confidentiel, conçu pour vous apporter un premier éclairage fiable et vous aider à y voir plus clair.
Pour quels sujets ?
Ce format court est idéal pour aborder un point spécifique. Voici quelques exemples de questions que nous pouvons traiter ensemble :
Fiscalité : "Comment optimiser mon impôt sur le revenu cette année ?", "Suis-je concerné par l'IFI ?"
Placements : "Mon assurance-vie est-elle toujours performante ?", "Est-ce le bon moment pour investir sur mon PEA ?"
Immobilier : "Quelles sont les options pour mon projet d'investissement locatif ?"
Retraite : "Mon plan d'épargne retraite (PER) est-il bien adapté à ma situation ?"
Transmission : "Comment préparer au mieux la transmission d'un bien à mes enfants ?"
Un format simple en 3 étapes
Réservez votre créneau de 30 minutes directement dans l'agenda.
Indiquez votre question dans le formulaire pour que nous puissions préparer notre échange.
Connectez-vous le jour J pour une discussion productive et sans filtre.
Que vous soyez à Clamart, Châteauroux ou ailleurs en France, ce service est pour vous.